一只想成仙的赤狐，需要骗取书生的“元魂丹”，却在一路磨难中成了真兄弟。
狐妖十三必须取走一位名为王子进的赴京赶考书生的“元魂白丹”才能晋升仙班。于是十三设局接近书生，假装成忠心书童，一路护送其实暗中使坏。然而，这位呆萌书生不仅不识破，还对狐狸百般信任。沿途他们遇到专吸书生精气的老妖、假装黑店实则月老庙的怪异客栈，以及一只整天想收他们为徒但法术很烂的道士。十三每次下手，都因为书生的善良而动摇。当最终大妖“邪魔外道”要吞噬二人时，十三放弃内丹，以赤狐真身与书生并肩作战。这是一场关于“欺骗”还是“渡情”的仙侠童话。
特效在国内奇幻片里算上乘，狐狸的毛发质感逼真。两位男主角的化学反应很足，笑点清新不油腻。故事虽然套路但情感真挚，尤其是最后书生知道真相后的原谅，比许多苦情戏更动人。
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