里约狂欢节上，电车司机奥菲尔为了赢得美人尤莉迪丝的心，不惜与死神共舞，却不知命中注定的悲剧已然降临。
本片将希腊神话中的奥菲斯与欧律狄刻的故事移植到当代里约热内卢。奥菲尔是一名肤色黝黑、热爱音乐的轻轨电车司机，弹得一手好吉他却总在重要场合跑调。狂欢节前夕，他偶然救下了与未婚夫争吵后逃入森林的女孩尤莉迪丝，两人一见钟情。然而，尤莉迪丝已被死神盯上——不是神话中的冥王，而是一个身着白色西装的神秘男子，总在不经意间出现在她身后。当尤莉迪丝意外触电身亡后，奥菲尔不顾一切地冲进狂欢节的人海中寻找死神，试图用音乐换回爱人的灵魂。在一座废弃的殖民教堂里，他与死神达成协议，却在一夜狂欢的喧嚣中不慎回望，永远失去了尤莉迪丝。
导演将巴西狂欢节的狂乱与希腊悲剧的宿命感完美融合。音乐不再是背景，而是推动情节的第三主角。最后电车在晨曦中空无一人的镜头，是对现代人爱情荒诞感的精准一击。
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